¿Se repite igual cada vez?
En juego: Automatizar una excepción y tener que deshacerlo.
Cómo lo hacemos nosotros: El informe del lunes: lo que se repite cada semana, montado solo
Hoja de trabajo · gratis, sin registro, para imprimir
Qué automatizar primero en tu empresa.
Una hoja para hacer la lista de lo que hoy se hace a mano y decidir, tarea por tarea, qué se automatiza entero, qué se automatiza con tu aprobación y qué se queda con una persona. Vale aunque no contrates a nadie. No se guarda nada de lo que marques.
Cuatro cosas que conviene tener apuntadas.
No necesitan proveedor ni cuestan nada, y sin ellas cualquier decisión —la tuya o la de quien te lo monte— se toma a ciegas.
Las 24 preguntas, por lo que te juegas en cada bloque.
Seis bloques, en el orden en que conviene hacérselas a cada tarea. Marca lo que sea verdad y cuenta los síes de cada bloque: tres o más, y lo pasa.
¿El dato está en una herramienta?
En juego: Un sistema que pide lo que nadie le puede dar.
Cómo lo hacemos nosotros: El expediente de una disputa, montado con lo que ya está en el pedido y la pasarela
¿Necesita criterio o sólo reglas?
En juego: Dejar en manos de un sistema una decisión que es tuya.
Cómo lo hacemos nosotros: El aviso que propone y espera: la decisión es vuestra
¿Qué pasa si sale mal?
En juego: Enterarte por un cliente, por el banco o por Hacienda.
Cómo lo hacemos nosotros: Si se equivoca: qué pasa, situación por situación
¿Cuánto tiempo se va?
En juego: Montar algo que ahorra diez minutos al mes.
Cómo lo hacemos nosotros: Dónde suele haber más horas que recuperar
¿Quién lo revisa, y cuándo?
En juego: Un sistema que nadie mira.
Cómo lo hacemos nosotros: El informe que sale cuando lo aprueba quien lleva la cuenta
Cada tarea acaba en una de estas cuatro.
Los ejemplos son para explicarlo: no son los datos de ningún cliente, y son los mismos que enseñan las páginas de cada servicio.
- Automatizar entero
Pasa los seis bloques y, si sale mal, se ve y se deshace antes de llegar a nadie.
Ejemplo: El informe del lunes que hoy se monta copiando de tres sitios. Cómo llega - Automatizar con aprobación
Pasa los seis, pero toca una cuenta, dinero o a un cliente: el sistema prepara y propone, y una persona confirma.
Ejemplo: El expediente de una disputa, listo para presentar. Cómo llega - Se queda con una persona
Falla el tercero: necesita criterio cada vez, o el error no se deshace. Lo que sí se automatiza es lo de alrededor: preparar, recordar, registrar.
Ejemplo: La respuesta a una queja: el sistema la detecta y la pasa con el contexto; la contesta alguien. Qué decide tu equipo - Todavía no
Falla el primero, el segundo o el sexto: se hace poco, el dato no está en ninguna herramienta o no hay quien lo revise. Se apunta y se vuelve a mirar dentro de unos meses.
Ejemplo: El cierre del trimestre, que se hace cuatro veces al año y cada vez de una manera.
Si quieres, la repasamos contigo
Media hora, y la lista ordenada sobre tu operación.
El diagnóstico gratuito es una llamada de media hora mirando cómo entra hoy el trabajo en tu empresa, sin presentación comercial. Sales con qué conviene automatizar y qué no compensa tocar, por escrito. Si la respuesta es «nada todavía», también se dice ahí.
Lo que amplía cada bloque
- 9 min · 5 de octubre de 2026La factura que se te olvidó: qué trabajo puede vigilar un asistente y qué debe esperar tu visto bueno
- 8 min · 29 de septiembre de 2026Automatizar con límites: por qué un agente suelto no es lo que quieres en tu empresa
- 23 min · 17 de agosto de 2026Qué partes de una operación de Amazon se pueden automatizar de verdad (y cuáles no)
- 9 min · 1 de octubre de 2026Automatizar la respuesta a clientes tú mismo o encargarlo: cómo decidir